¿Cómo puedo ver las tareas que creo manualmente?

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En Bloobirds, hay dos tipos de tareas: tareas incluidas en cadencias y tareas manuales. En este artículo, hablaremos sobre las segundas.

¿Cómo puedo añadir una tarea manual?

Cuando navegas por LinkedIn o Salesforce, así es como puedes agregar tareas manuales:

  • En la left bar:

Haz click en el botón + y podrás añadir una tarea directamente desde el modal que saldrá de ahí: 

%2B_Tasks.png

New_task.png

  • En la bubble:

Busca este icono en la bubble:

Tasks_bubble.png

Una vez que hagas clic allí, el mismo modal de tarea se deslizará desde la bubble y podrás añadir una tarea manualmente.

  • En el Smart Email Editor:

Puedes añadir tareas directamente desde aquí haciendo click en el icono que verás en la esquina inferior derecha del editor:

Captura

¿Dónde puedo ver estas tareas?

Una vez que creas una tarea, no debes preocuparte por ella: las tareas nunca se pierden y te recordaremos sobre ellas cuando llegue su fecha de vencimiento. Si deseas ver tus tareas manuales antes de eso, aquí es donde puedes encontrarlas:

  • En la bubble:

Este es el mejor lugar para buscar tareas programadas para una empresa, lead u oportunidad. Aquí es donde encontrarás las tareas:

Tasks_bubble__1_.png

Desde aquí, también puedes editar estas tareas y marcarlas como realizadas. Es tan simple como esto:

Captura_de_Pantalla_2023-05-15_a_las_12.10.05.png

  • En la left bar:

Si bien esto también es posible, probablemente sea más complicado encontrar una tarea específica. Si deseas encontrar una tarea usando este menú, te recomendamos que uses estos filtros:

  • Date: Since today (Fecha: Desde hoy)
  • Quick filter: Tasks (Filtro rápido: Tareas)

¿Bloobirds me recordará mis tareas llegado el momento?

¡Por supuesto! Verás tus tareas en su fecha de vencimiento en la pestaña de Tareas.

 

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