En Bloobirds, hay dos tipos de tareas: tareas incluidas en cadencias y tareas manuales. En este artículo, hablaremos sobre las segundas.
¿Cómo puedo añadir una tarea manual?
Cuando navegas por LinkedIn o Salesforce, así es como puedes agregar tareas manuales:
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En la left bar:
Haz click en el botón + y podrás añadir una tarea directamente desde el modal que saldrá de ahí:
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En la bubble:
Busca este icono en la bubble:
Una vez que hagas clic allí, el mismo modal de tarea se deslizará desde la bubble y podrás añadir una tarea manualmente.
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En el Smart Email Editor:
Puedes añadir tareas directamente desde aquí haciendo click en el icono que verás en la esquina inferior derecha del editor:
¿Dónde puedo ver estas tareas?
Una vez que creas una tarea, no debes preocuparte por ella: las tareas nunca se pierden y te recordaremos sobre ellas cuando llegue su fecha de vencimiento. Si deseas ver tus tareas manuales antes de eso, aquí es donde puedes encontrarlas:
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En la bubble:
Este es el mejor lugar para buscar tareas programadas para una empresa, lead u oportunidad. Aquí es donde encontrarás las tareas:
Desde aquí, también puedes editar estas tareas y marcarlas como realizadas. Es tan simple como esto:
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En la left bar:
Si bien esto también es posible, probablemente sea más complicado encontrar una tarea específica. Si deseas encontrar una tarea usando este menú, te recomendamos que uses estos filtros:
- Date: Since today (Fecha: Desde hoy)
- Quick filter: Tasks (Filtro rápido: Tareas)
¿Bloobirds me recordará mis tareas llegado el momento?
¡Por supuesto! Verás tus tareas en su fecha de vencimiento en la pestaña de Tareas.
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