Pestaña de tareas en la left bar (Tasks)

En la parte superior de la barra izquierda encontrarás el botón de Tareas. Esta categoría contiene lo que cualquier vendedor necesita para tener un día de trabajo eficiente: todas las tareas del día disponibles en un solo lugar. En este artículo, te explicamos todo lo que encontrarás en esta categoría y cómo utilizarlo en tu favor. El objetivo último es hacer que tus tareas bajen a cero y hay dos maneras de conseguirlo: completándolas o reprogramándolas.

¿Qué puedo encontrar en la pestaña de tareas?

Podemos dividir la vista principal de la pestaña de tareas en tres secciones:

1. Filtros:

• Fecha
• Etapa de ventas (Sales stage)
• Filtros rápidos: En cadencia, Tareas, Recordatorios de meetings

2. Empezar / Añadir tasks

3. Tareas

En las siguientes secciones, te mostraremos cómo aprovechar al máximo esta pestaña.

¿Cuál es la mejor manera de utilizar Tareas?

El botón de empezar tareas (representado con el botón de reproducción) es una herramienta diseñada para que te centres en tus tareas diarias sin distracciones. Una vez que hagas clic en este botón, nuestra bubble mostrará la primera tarea de tu lista. Pero eso no es todo, alrededor de esta tarea puedes ver todo el contexto y los detalles de contacto de tu lead o empresa. Poder acceder a toda esta información asegura que no tengas que cambiar de ventana y te ayuda a mantener la concentración. Cada vez que marques una tarea como completada, verás automáticamente la siguiente tarea. Si prefieres saltar una tarea, puedes hacerlo haciendo clic aquí:

¿Puedo agregar tareas directamente desde aquí?

¡Claro que sí! Solo tienes que hacer clic en el botón + justo al lado de empezar tareas y se deslizará este modal desde la pestaña de Tareas:

Una vez que hayas rellenado toda la información, simplemente haz clic en ADD TASK y listo.

¿Qué debo hacer con mis tareas atrasadas?

Puedes gestionar tus tareas atrasadas directamente desde esta pestaña, estas son las opciones que verás una vez que pases el ratón sobre cualquiera de ellas:

• Editar
• Ver perfil en LinkedIn/Salesforce
• Reprogramar
• Marcar como completada