Tareas personalizadas (Custom tasks)

Usando tareas personalizadas, puedes ajustar una cadencia para que coincida exactamente con todas las interacciones que tienes con una empresa o lead. En este artículo, te contamos todo lo que necesitas saber para aprovechar esta funcionalidad. Importante: necesitas tener derechos de administrador en Bloobirds para crear, editar, habilitar y deshabilitar tareas personalizadas.

¿Qué son las tareas personalizadas?

Si usas Bloobirds, ya estás familiarizado con las tareas. Las tareas son las diferentes acciones incluidas en una cadencia (por ejemplo, emails y llamadas) enfocadas en cerrar un acuerdo. Con las tareas personalizadas, hemos ampliado las posibilidades para que puedas ser más específico al crear cadencias y registrar actividades en Bloobirds.

¿Dónde puedo crear y gestionar tareas personalizadas?

Las tareas personalizadas tienen su propia categoría dentro de My Playbook. Desde esta categoría, puedes:

• Seleccionar un icono para tu tarea personalizada
• Ponerle un nombre a tu tarea personalizada
• Añadir una descripción
• Añadir campos extra
• Guardar

Una vez que hayas guardado tu tarea personalizada, puedes agregarla a cualquier cadencia.

¿Qué icono debería elegir?

Realmente depende de ti, los iconos no están vinculados a un tipo específico de tarea. Sin embargo, te recomendamos que los emparejes de una manera que tenga sentido para ti y tu equipo (así que probablemente no uses el logo de LinkedIn para un mensaje de WhatsApp).

¿Qué son los campos extra (extra fields)? ¿Cómo funcionan?

Como hemos mencionado antes, los administradores pueden añadir campos extra a cada tarea personalizada. Los campos extra te permiten customizar tus tareas personalizadas para que puedan contener exactamente la información que necesitas. Por ejemplo: puedes añadir un campo requerido de "Message Body" (cuerpo del mensaje) a un mensaje de WhatsApp o un campo no requerido de resultado de meeting a un meeting en persona.

Tal y como acabamos de mencionar, los campos extra pueden ser:

• Requeridos: No se puede registrar una actividad a no ser que la información de este campo sea rellenada por el usuario
• No requeridos: Se puede registrar una actividad con o sin esta información

¿Cómo puedo incluir tareas personalizadas en una cadencia?

Recuerda que antes de agregar una tarea personalizada a una cadencia, esta tarea personalizada debe ser creada como indicamos antes.

Cuando estés dentro de una cadencia, haz click en el botón azul + ADD STEP. Se abrirá este modal:

Selecciona Custom y después:

• Selecciona el tipo de tarea personalizada
• Configura las opciones de tiempo
• Añade una descripción de la tarea
• Selecciona si se puede saltar (skippable) o si es obligatoria (mandatory)

Una vez hayas completado toda la información, selecciona ADD STEP.

¿Cómo puedo ver mis tareas personalizadas dentro de una cadencia?

Desde tu vista diaria o semanal, las tareas personalizadas aparecerán en la sección de tareas. Si solo hay una tarea personalizada, entonces se mostrará su icono. Si existen dos o más tareas personalizadas para un día o semana específicos, entonces indicaremos aquí el número de tareas. Haz clic en el número si quieres que se muestren las tareas específicas.

¿Cómo puedo registrar actividades?

Si eres usuario de la extensión de Chrome: desde la bubble

Si estás en el perfil de un contacto en Salesforce o LinkedIn, este es el icono que debes hacer click para registrar una actividad rápidamente:

Y desde el menú que aparecerá puedes seleccionar la actividad que deseas registrar.

Si eres usuario de la web app: desde el perfil del lead o compañía

Si estás en la página de perfil de un lead o compañía en Bloobirds, esto es lo que verás:

Haz clic en el icono y luego aparecerá un menú desplegable. Selecciona la actividad que deseas registrar.

¿Cómo puedo desactivar tareas personalizadas?

Si quieres desactivar una tarea personalizada, tienes que ir a la categoría de Custom Tasks en My Playbook y puedes desactivarla haciendo click en este botón: