¿Por qué veo status diferentes en la bubble de Bloobirds que en Salesforce?

Los status de Bloobirds son exclusivos de nuestra plataforma y están definidos así por varios motivos:

• Ayudan a implementar el proceso y a dar visibilidad sobre en qué punto está el lead, company u opportunity según la experiencia y recomendaciones de Bloobirds.
• Nuestros status generan algunas automatizaciones que ayudan a agilizar el proceso, quitando tareas manuales a los usuarios y clasificando los objetos para tener siempre un pipeline actualizado. Puedes saber más sobre nuestros status aquí.
• Construímos nuestro reporting en base a nuestros status, dando un nivel de detalle y granularidad que otros CRMs y herramientas no alcanzan como por ejemplo nuestra visualización de Funnel.

Dicho esto, ¿por qué los status de SFDC y Bloobirds pueden no coincidir?

Salesforce permite la personalización total de sus status, siendo posible renombrarlos, configurar varios funnels y añadirles automatizaciones. Los estados de Salesforce pueden ser editados y “copiar” a los de Bloobirds y coincidir 100% o pueden compartir algunos y otros no.

Además de esto, los status pueden o no estar “mapeados”, lo que significa que cuando el estado se cambia en un sistema, se actualiza en el otro.

En la mayoría de ocasiones no es necesario “mapear” ni tener un listado común de status, ambos sistemas tienen objetivos diferentes y pueden convivir, teniendo diferentes criterios para ir actualizándolos.

En Bloobirds, además de los mappings, disponemos de herramientas como los Workflows que nos pueden permitir realizar cambios en valores de Salesforce o el propio Bloobirds en base a cambios, actividad, tareas… ofreciendo una gran flexibilidad para permitir que ambos sistemas con diferentes status convivan.