¿Qué tengo que hacer antes de empezar a usar Bloobirds?

En este artículo, te explicamos todo lo que necesitas hacer en Salesforce para prepararlo para Bloobirds y asegurarte de que todo funcione sin problemas desde el principio. Tu organización debe tener una de las siguientes plataformas CRM:

• Edición Profesional de Salesforce con acceso a REST API
• Edición Enterprise de Salesforce
• Edición Unlimited de Salesforce
• Microsoft Dynamics 365.

Bloobirds utiliza el Conector CRM Principal para realizar todas las actualizaciones de sincronización de CRM para leads, contactos, cuentas y oportunidades en nombre de este usuario.

El usuario que actúa como Conector CRM Principal debe tener los siguientes permisos:

• Leads, Contactos, Cuentas, Actividades y Oportunidades: "lectura", "edición", "creación"
• Accesibilidad de campos:
  • Acceso de lectura: campos unidireccionales (CRM > Bloobirds)

La persona que conecta la integración también debe tener habilitadas estas configuraciones de uso compartido:

• El acceso de lectura es obligatorio para cualquier record, independientemente del objeto que se deba sincronizar con Bloobirds
• El acceso de lectura/escritura es necesario para cualquier record, independientemente del objeto que se deba actualizar o crear por Bloobirds

Consideraciones importantes:

• Sugerimos vincular el Conector CRM Principal a un usuario que tenga privilegios de administrador de CRM. Sin embargo, esto no es obligatorio siempre y cuando el usuario del Conector tenga los permisos adecuados.
• Para el mapping de campos que solo se origina desde CRM hacia Bloobirds (información solo de importación), el acceso de lectura es el único permiso requerido por la sincronización principal de CRM.
• Para cualquier información que se sincronice de forma bidireccional, la licencia del Conector Principal requiere acceso de lectura y escritura.
• Ten en cuenta tu límite de API. Tienes un número específico de llamadas de API por día, según la edición de tu CRM y el número de asientos. Puedes encontrar más información sobre cómo determinar el límite de llamadas de API de Bloobirds y cómo cambiarlo.

¡Y ya estás listo para empezar! Ahora es hora de iniciar sesión en Bloobirds.