Si visitas un record en Salesforce que no está sincronizado y te gustaría poder utilizar todo el potencial de Bloobirds, tendrás que sincronizarlo. Pueden haber varias casos:
- Si el record en Salesforce está asignado a ti, simplemente elige desde la interfaz de la Bubble sincronizarlo, en unos instantes verás que todas las herramientas estarán disponibles para poder empezar a contactar.
- Si el record está Salesforce y este está asignado a otro usuario, siempre que el usuario esté mapeado en Bloobirds, podrás sincronizarlo, pero seguirá asignado a este otro usuario en Bloobirds.
- En el caso de que pertenezca a un usuario no existente en Bloobirds, no podrás sincronizarlo, se tendría que crear y mapear el usuario en Bloobirds para poder continuar.
- Para evitar duplicados y mantener la base de datos limpia, si Bloobirds encuentra un posible match ya existente, te mostrará la posibilidad de enlazarlo.
Sincronizar records en grupo
Si prefieres sincronizar records en grupo desde Salesforce, esto también es posible con Bloobirds. Selecciona los records que quieras sincronizar (marcando las casillas de la izquierda) y después haz click en el botón de Bloobirds Sync in B:
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