¿Cómo creo una tarea en un record sobre Salesforce?

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Desde Bloobirds podrás crear una tarea o next step de una manera rápida y fácil desde dos lugares diferentes.

  • Por un lado, navegando al record de un lead, contact, company o deal y siempre que este esté sincronizado con Bloobirds, en la bubble encontrarás toda la información relacionada y, desde aquí, haciendo click en el icono de tareas (azul clarito), se abrirá una modal en la que podrás seleccionar la hora y fecha además del detalle de la tarea.
  • Por otro lado, desde la left bar en la pestaña de Tasks, haciendo click en el “+” también se podrán crear tareas no relacionadas con ningún record, podrás dejarlas como tareas sin relacionar (de uso interno) o podrás editar la tarea y relacionarla en cualquier momento.
  • El next step aparecerá como pendiente desde el perfil del record (si está relacionado) y también en la pestaña de tasks el día que esté programada para realizarse.

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