Objetos inactivos y el status On hold

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Cada vez que un lead, empresa u oportunidad esté inactivo, esto significa, de manera simplificada, que no hay nada programado en el futuro para ese objeto. Más adelante te explicaremos toda la lógica detrás de los objetos inactivos, pero de momento esta es la información básica que necesitas saber. Este estado es diferente a On hold (en espera), este estado no significa que un objeto esté inactivo, sino que está pausado (también hablaremos de esto más adelante).

¿Dónde puedo encontrar mis objetos inactivos?

Puedes encontrar todos tus objetos inactivos en la pestaña Inactive de la left bar. Desde aquí, puedes añadir siguientes pasos a tus leads, empresas y oportunidades inactivas para que vuelvan a estar activos.

La lógica de los objetos inactivos

Como mencionamos anteriormente, la lógica detrás de los objetos inactivos es compleja. Aquí le presentamos todos los posibles escenarios para los leads, las empresas y oportunidades:

Leads:

  • Lead sin empresa ni oportunidad está INACTIVO cuando...

a) El lead está en un Active status (On prospection, Engaged, Contacted, Nurturing) Y el lead no tiene tareas programadas.

b) El lead está en status Meeting Y el lead no tiene tareas programadas O el lead no tiene Meetings programados o no reportados. 

  • Lead con empresa y sin oportunidad está INACTIVO cuando...

a) El lead está en un Active status (On prospection, Engaged, Contacted, Nurturing) Y el lead no tiene tareas programadas O la empresa no tiene tareas programadas.

b) El lead está en status Meeting Y el lead no tiene tareas programadas O el lead no tiene Meetings programados O la empresa no tiene meetings programados.

  • Lead con empresa y opportunity está INACTIVO cuando...

a) El lead está en un Active status (On prospection, Engaged, Contacted, Nurturing) Y el lead no tiene tareas programadas O la empresa no tiene tareas programadas O la oportunidad no tiene tareas programadas.

b) El lead está en status Meeting Y el lead no tiene tareas programadas O la empresa no tiene meetings programados O la oportunidad no tiene meetings programados.

Empresas:

  • Empresa sin leads ni oportunidades está INACTIVA cuando...

a) La empresa está en un Active status (On prospection, Engaged, Contacted, Nurturing) Y no tiene tareas programadas.

b) La empresa está en un status Meeting Y no tiene tareas programadas O no tiene meetings programados.

  • Empresa con lead/s y sin oportunidad está INACTIVA cuando...

a) La empresa está en un Active status (On prospection, Engaged, Contacted, Nurturing) Y no tiene tareas programadas O ninguno de los leads tiene tareas programadas.

b) La empresa está en status Meeting Y no tiene tareas programadas O no tiene meetings programados O ninguno de los leads tiene meetings programados.

  • Empresa con lead/s y oportunidad/es está INACTIVA cuando...

a) La empresa está en un Active status (On prospection, Engaged, Contacted, Nurturing) Y no tiene tareas programadas O ninguno de los leads tiene tareas programadas O ninguna de las oportunidades relacionadas tiene tareas programadas.

b) La empresa está en status Meeting Y no tiene tareas programadas O ninguno de los leads tiene tareas programadas O ninguna de las oportunidades tiene tareas programadas O la empresa no tiene meetings programados O la oportunidad no tiene meetings programados.

Oportunidades:

  • Oportunidad sin lead and ni empresa [caso soportado pero no posible en el flow normal en Bloobirds] está INACTIVA cuando...

a) La oportunidad está en Active status (ALL custom status EXCEPT the CLOSED_WON or CLOSE_LOST) Y no tiene tareas programadas O no tiene meetings programados.

  • Oportunidad con lead/s y sin empresa está INACTIVA cuando...

a) La oportunidad está en un Active status (TODOS los status personalizados EXCEPTO CLOSED_WON o CLOSE_LOST) Y no tiene tareas programadas O no tiene meetings programados O ninguno de los leads tiene tareas programadas O meetings programados.

  • Oportunidad con lead/s y empresas está INACTIVA cuando...

a) La oportunidad está en un Active status (TODOS los status personalizables EXCEPTO CLOSED_WON o CLOSE_LOST) Y no tiene tareas programadas O no tiene meetings programados O la empresa no tiene tareas programadas O la empresa no tiene meetings programados O ninguno de sus leads tiene tareas programadas meetings programados.

¿Qué es el status On hold?

Es un status sin lógica, su propósito es utilizarlo para clasificar empresas sin siguientes pasos. Esto significa que On hold es un status pausado

Puede que esto suene parecido a Nurturing, pero no son lo mismo. Estas son las diferencias:

Nurturing On hold
Status activo Status pausado
El objeto o sus objetos relacionados tienen una tarea programada o siguiente paso No hay tareas futuras o siguiente paso

 

De esta manera, puedes usar el status On hold para clasificar objetos sin siguientes pasos y mantenerlos como objetos "pausados" sin que estén clasificados como Inactivos.

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