Campos - Campos de sistema y personalizables

Los campos son los espacios que eliges tener en los formularios de los diferentes objetos. Puedes configurar tres tipos de campos: campos regulares (fields), listas desplegables globales (picklists) y grupos (groups).

¿Cómo funcionan los campos?

Para crear y gestionar tus campos, necesitas tener una cuenta de administrador. Haz click en tu nombre de usuario y ve a Configuración de la cuenta (Account Settings).

Y después a Data Management, específicamente a Fields.

Puedes editar y crear campos regulares, listas desplegables globales y grupos como hemos mencionado antes.

¡Veamos los campos aquí!

• Campos: Aquí encontrarás todos los campos del sistema (los creados por Bloobirds; puedes ver, editar alguna información u ocultarlos, pero no eliminarlos) y los campos que crees. Primero, selecciona los campos del objeto que deseas ver.

Hay algunos filtros, como el tipo de campo o el grupo, que puedes utilizar para concretar el contenido que se muestra.

También tienes algunas etiquetas (tags) que puedes usar para filtrar el contenido de una manera más específica: ver los habilitados, los obligatorios, los de solo lectura o los de validación duplicada.

En caso de que sepas exactamente cuál estás buscando, puedes escribir el nombre en el buscador.

Puedes añadir campos haciendo click en + CREATE NEW FIELD.

Escribe un nombre y elige un tipo de campo. En caso de que, por ejemplo, quieras una lista desplegable, también deberás elegir el tipo de lista desplegable.

• • • Menú desplegable:

• • • Chip:

A continuación, responde estas dos preguntas:

- ¿Este campo debería ser obligatorio? (Should this field be mandatory?) Debes marcar este campo como obligatorio o no. Si el campo no se completa, no es posible guardar un objeto, ya sea manualmente o por importación. Estos campos tienen un (*) junto a su nombre.

- ¿Es este campo solo para lectura? (Should this field be read-only?) Debes marcar este campo como de solo lectura o no. El campo no se podrá editar en los formularios, pero será visible en las vistas previas.

Después de completar la información principal, debes establecer el estilo. Elige a qué grupo, orden y tamaño deseas que se muestre en este campo. Puedes agregar un ícono y establecer el diseño.

• • • Grupo: Asigna un campo al grupo de campos que contiene información relacionada. Puedes elegir uno de los que ya están creados o crear uno nuevo. Para que un campo se muestre en un formulario de objeto, debe estar asignado a un grupo de campos.

• • • Orden: El número en el campo de orden determina la posición del campo en el formulario de objeto. Cuanto mayor sea el número, menor será la prioridad de clasificación que tendrá el campo dentro del grupo de campos al que está asignado. Ten en cuenta que para conocer el orden exacto en el formulario, debes tener en cuenta el número de orden de los campos del sistema, así como los campos personalizados. Obtén más información sobre cómo usar los números de orden en este artículo.

• • • Tamaño / Establecer el diseño: Determina el ancho máximo que puede tener un campo en un formulario.

Además, puedes completar otra información. Esto es opcional. Puedes:

- Añadir una descripción.

- Marcar si quieres verificar este campo para evitar duplicados o no. Recomendamos utilizar los campos de nombre y/o correo electrónico para este propósito.

- Marca si quieres que este campo esté indexado en los filtros. Si este campo está indexado, será visible en los filtros y se podrá utilizar como filtro.

Haz click en CREATE.

*Ten en cuenta que, si eliges un menú desplegable como tipo de campo, una vez lo configures, podrás elegir entre CREATE o CREATE & ADD VALUE.

Si haces click en CREATE & ADD VALUE, deberás elegir un tipo de valor, escribir un nombre y agregar una puntuación (si lo deseas). Haz click en ADD. Puedes agregar tantos valores como desees. Una vez hecho, haz clic en SAVE VALUES.

Una vez creado, puedes previsualizar todo esto en Prueba tus diseños (Test your layouts) en la parte superior de la página.

Así es cómo se ve, por ejemplo, si creas un campo (source) y agregas algunos valores (inbound, outbound, partner...):

Finalmente, para cada filtro tienes la opción de activarlo o desactivarlo, ocultarlo o hacerlo visible en los formularios, editarlo o eliminarlo.

Al hacer clic en el ícono de eliminar, aparecerá una ventana emergente preguntando si estás seguro. Haz click en DELETE.