Configuración general (General settings)

Aquí encontrarás las configuraciones generales (asignación, meetings y leads) que se aplicarán a toda la cuenta.

¿Cómo funciona?

Para gestionar fácilmente las configuraciones generales, debes hacer clic en tu nombre de usuario. Y después haz click en Account Settings.

En preferencias, específicamente en General settings, podrás configurar las configuraciones mencionadas anteriormente.

Estas configuraciones son las siguientes:

• Asignación:

Decide si la asignación puede propagarse entre leads y empresas.

A. Enable Owner (Assigned To) propagation from a lead to its related company (Habilitar la propagación del Propietario (Asignado a) desde un lead a su empresa relacionada).

B. Enable Owner (Assigned To) propagation from a company to its related leads (Habilitar la propagación del Propietario (Asignado a) desde una empresa a sus leads relacionados).

• Meetings:

- Información requerida: Activa esta opción si deseas que sea obligatorio completar la información para crear reuniones.

- Contact before meeting task: Activa esta opción si deseas que el usuario que crea una reunión reciba una tarea para confirmar la asistencia de los invitados a la reunión. Si lo haces, elige cuándo crear la tarea programada con un número y el período (minutos/horas/días antes de la reunión).

- Calendario: Activa esta opción si deseas que el usuario pueda crear la reunión en su calendario después de hacerlo en Bloobirds. También selecciona el proveedor de calendario.

• Leads:

- Lead email matching: Activa esta opción si deseas que los nuevos leads que coincidan en dominio con una empresa existente se emparejen automáticamente.

Haz click en SAVE para guardar tus preferencias.