Cómo crear workflows

¿Qué son?

Son un conjunto de triggers que se ejecutan en función de criterios específicos. Cada workflow está formado por 3 elementos:

• Triggers: Básicamente, son lo que activa la ejecución del flujo de trabajo. Puede ser tan genérico o tan concreto como desees.
• Filtros: Te ayudan a hacer tus workflows más específicos y personalizables según el modelo de datos del cliente.

• Acciones: Después de saber cuál es el objeto y la información desencadenada, las acciones definen qué debemos actualizar y cómo debemos hacerlo.

¿Cómo funcionan?

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Crea workflows

Ve a My Playbook y selecciona Automations en el menú de la izquierda.

Crea un nuevo workflow haciendo click en +CONFIGURE A NEW WORKFLOW. Si lo deseas, puedes cambiar su nombre. Te recomendamos que le pongas un nombre más específico.

Para activarlo, el botón de activación debe estar marcado. Para poder editar el workflow, primero debes desactivarlo, realizar los cambios y guardarlos.

Debes configurar 1) una acción que active la ejecución del workflow (cuando), 2) una condición (si lo deseas), que significa filtrar tu workflow, y 3) otra acción que defina qué debemos actualizar y cómo debemos hacerlo (entonces).

En el ejemplo a continuación, hemos establecido que cuando una cadencia de lead se detiene y su rol de compra es igual a "driver", se debe iniciar de inmediato una nueva cadencia de contactos específica en ese lead.

Importante: Puedes crear workflows sobre diferentes objetos.

Registros (Logs)

Para ver los registros y corregir aquellos que no funcionan correctamente, tienes una pestaña de registros.

Configuración (Settings)