Esta funcionalidad te permite actualizar datos de compañías, leads y actividades en grupo importándolos en un template de Excel.
Usando la función de actualizar también puedes borrar valores existentes y vaciarlos.
Cómo funciona
Para acceder a la actualización en grupo, ve a un report de Bloobirds y haz click en BULK ACTIONS.
Prepara el template
Prepara la lista de objetos que quieres actualizar, tendrás que incluir una columna con sus IDs y otra con el o los campos que quieras actualizar rellenados con los nuevos valores.
Por ejemplo, aquí vamos a actualizar los status de los leads.
Para encontrar el ID del lead, usa los filtros de lista para reducir la lista de leads que quieras actualizar.
Y bájatela.
Bajo la columna de ID encontrarás los IDs de los leads.
Formato de datos
Asegúrate de que el formato de los datos es correcto antes de subirlos. En este artículo, encontrarás una guía sobre cómo preparar los datos y te explicamos algunos errores comunes.
Sube el template
Ve a BULK ACTIONS y selecciona Import, update or delete objects.
Selecciona la acción que quieras hacer: update, selecciona el tipo de objeto y haz click en NEXT.
Arrastra y suelta el fichero y haz click en CHECK FILE.
Si el template es correcto, recibirás un mensaje diciendo que todo es correcto. Haz click en START UPDATE.
Aparecerá una ventana, la puedes cerrar. Después, serás redigirido a la lista de acciones en grupo donde podrás comprobar si todo ha salido bien.
Aquí puedes bajar los archivos que acabas de subir y comprobar los errores haciendo click en ellos.
Comentarios
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