Actualizaciones en grupo

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Esta funcionalidad te permite actualizar datos de compañías, leads y actividades en grupo importándolos en un template de Excel.

Usando la función de actualizar también puedes borrar valores existentes y vaciarlos.

Cómo funciona

Para acceder a la actualización en grupo, ve a un report de Bloobirds y haz click en BULK ACTIONS.

bulkactions.png

Prepara el template

Prepara la lista de objetos que quieres actualizar, tendrás que incluir una columna con sus IDs y otra con el o los campos que quieras actualizar rellenados con los nuevos valores.

Por ejemplo, aquí vamos a actualizar los status de los leads.

Screenshot_2021-05-02_at_21.46.02.png

Para encontrar el ID del lead, usa los filtros de lista para reducir la lista de leads que quieras actualizar.

Screenshot_2021-09-01_at_11.12.08.png

Y bájatela. 

leads download.png

Bajo la columna de ID encontrarás los IDs de los leads.

Screenshot_2020-11-05_at_16.10.33.png

Formato de datos

Asegúrate de que el formato de los datos es correcto antes de subirlos. En este artículo, encontrarás una guía sobre cómo preparar los datos y te explicamos algunos errores comunes.

Sube el template

Ve a BULK ACTIONS y selecciona Import, update or delete objects.

Captura de Pantalla 2023-08-30 a las 14.10.47.png

Selecciona la acción que quieras hacer: update, selecciona el tipo de objeto y haz click en NEXT.

Captura de Pantalla 2023-08-30 a las 15.44.36.png

Arrastra y suelta el fichero y haz click en CHECK FILE.

Captura de Pantalla 2023-08-30 a las 15.45.26.png

Si el template es correcto, recibirás un mensaje diciendo que todo es correcto. Haz click en START UPDATE.

Captura de Pantalla 2023-08-30 a las 15.46.49.png

Aparecerá una ventana, la puedes cerrar. Después, serás redigirido a la lista de acciones en grupo donde podrás comprobar si todo ha salido bien.

Captura de Pantalla 2023-08-30 a las 15.47.53.png

Aquí puedes bajar los archivos que acabas de subir y comprobar los errores haciendo click en ellos.

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