Esta funcionalidad te permite crear actividades en grupo importándolas en un template de Excel.
Cómo funciona
Para acceder a la creación de actividades, ve a BULK ACTIONS en cualquiera de las listas de Bloobirds.
Antes de que crees tu lista de actividades
Asegúrate de que has importado las compañías y los leads a las que vas a asignar estas actividades antes de comenzar la importación de actividades.
Cada actividad necesita ser asignada a una compañía y lead creados previamente.
Prepara tu template de Activities
Para asistirte con la organización, hemos creado un template que te puedes bajar y rellenar con los datos de las actividades.
Puedes bajártelo en BULK ACTIONS y seleccionando Import, update or delete objects.
Elige la acción que quieras realizar: create, selecciona el objeto Activity y haz click en NEXT.
Luego haz click en download the Excel template file.
Usa este template como guía. No tienes que rellenar todas las columnas, solo las que sean obligatorias en tu perfil de actividad.
Los campos obligatorios aparecerán en color naranja.
O puedes crear tu propio archivo Excel incluyendo todos los campos obligatorios para actividades.
Asocia la actividad a la compañía y al lead
Company
Además, en este template, tendrás que tener una columna llamada Company, que le permitirá a Bloobirds identificar a qué compañía asignar la actividad.
Lead
En el template tendrá que haber una columna llamada Lead associated, que le permitirá a Bloobirds identificar a qué lead asignar la actividad.
La columna Lead associated necesita ser rellanda con los IDs de los leads.
Para encontrar el ID de un lead tendrás que bajarte una lista de leads.
En la columna Id encontrarás los IDs de leads.
Formato de datos
En este artículo, encontrarás las instrucciones generales para preparar tus datos.
Sube el template
Arrastra y suelta el archivo Excel de tus actividades y haz click en CHECK FILE.
Si el template es correcto, aparecerá un mensaje indicando que todo está bien. Haz click en START CREATE.
Aparecerá una ventana, puedes cerrarla. Y se te redigirá a la lista de acciones en grupo (bulk actions) donde podrás comprobar si todo ha funcionado correctamente.
Aquí puedes bajarte los archivos que has subido y comprobar cualquier error haciendo click en él.
Comentarios
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