Esta funcionalidad te permite crear compañías en grupo importándolas en un template de Excel.
Cómo funciona
Para acceder a la creación de compañías, ve a BULK ACTIONS en cualquiera de las listas de Bloobirds.
Prepara tu template de Companies
Para asistirte con la organización, hemos creado un template que te puedes bajar y rellenar con los datos de las compañías.
Puedes bajártelo en BULK ACTIONS y seleccionando Import, update or delete objects.
Elige la acción que quieras realizar: create, selecciona el objeto Company y haz click en NEXT.
Luego haz click en download the Excel template file.
Usa este template como guía. No tienes que rellenar todas las columnas, solo las que sean obligatorias en tu perfil de compañía.
Los campos obligatorios aparecerán en color naranja.
Formato de datos
En este artículo, encontrarás las instrucciones generales para preparar tus datos.
Sube el template
Arrastra y suelta el archivo Excel de tus compañías y haz click en CHECK FILE.
Si el template es correcto, aparecerá un mensaje indicando que todo está bien. Haz click en START CREATE.
Aparecerá una ventana, puedes cerrarla. Y se te redigirá a la lista de acciones en grupo (bulk actions) donde podrás comprobar si todo ha funcionado correctamente.
Aquí puedes bajarte los archivos que has subido y comprobar cualquier error haciendo click en él.
Enlazando leads a una compañía
Una vez que hayas importado una compañía, podrás enlazar leads o actividades a esa compañía fácilmente. Recuerda que el nombre de la compañía tiene que ser exactamente el mismo que en otros archivos.
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