Creación de compañías en grupo

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Esta funcionalidad te permite crear compañías en grupo importándolas en un template de Excel.

Cómo funciona

Para acceder a la creación de compañías, ve a BULK ACTIONS en cualquiera de las listas de Bloobirds.

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Prepara tu template de Companies

Para asistirte con la organización, hemos creado un template que te puedes bajar y rellenar con los datos de las compañías.

Puedes bajártelo en BULK ACTIONS y seleccionando Import, update or delete objects.

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Elige la acción que quieras realizar: create, selecciona el objeto Company y haz click en NEXT.

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Luego haz click en download the Excel template file.

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Usa este template como guía. No tienes que rellenar todas las columnas, solo las que sean obligatorias en tu perfil de compañía.

Los campos obligatorios aparecerán en color naranja.

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Formato de datos

En este artículo, encontrarás las instrucciones generales para preparar tus datos.

Sube el template

Arrastra y suelta el archivo Excel de tus compañías y haz click en CHECK FILE.

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Si el template es correcto, aparecerá un mensaje indicando que todo está bien. Haz click en START CREATE.Captura de Pantalla 2023-08-30 a las 16.37.33.png

Aparecerá una ventana, puedes cerrarla. Y se te redigirá a la lista de acciones en grupo (bulk actions) donde podrás comprobar si todo ha funcionado correctamente.

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Aquí puedes bajarte los archivos que has subido y comprobar cualquier error haciendo click en él. 

Enlazando leads a una compañía

Una vez que hayas importado una compañía, podrás enlazar leads o actividades a esa compañía fácilmente. Recuerda que el nombre de la compañía tiene que ser exactamente el mismo que en otros archivos.

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