Creación de leads en grupo

Qué es

Esta funcionalidad te permite crear leads en grupo importándolos en un template de Excel.

Cómo funciona

Para acceder a la creación de leads, ve a BULK ACTIONS en cualquiera de las listas de Bloobirds.

Antes de que crees tu lista de leads

Asegúrate de que has importado las compañías a las que vas a asignar estos leads antes de comenzar la importación de leads.

Cada lead necesita ser asignado a una compañía creada previamente.

Prepara tu template de Leads

Para asistirte con la organización, hemos creado un template que te puedes bajar y rellenar con los datos de los leads.

Puedes bajártelo en BULK ACTIONS y seleccionando Import, update or delete objects.

Elige la acción que quieras realizar: create, selecciona el objeto Lead y haz click en NEXT.

Luego haz click en download the Excel template file.

Usa este template como guía. No tienes que rellenar todas las columnas, solo las que sean obligatorias en tu perfil de lead.

Los campos obligatorios aparecerán en color naranja.

O puedes crear tu propio archivo Excel incluyendo todos los campos obligatorios para leads. 

Asocia el lead a la compañía

Además de esto, en el template, tendrás que tener una columna llamada Company que permitirá a Bloobirds identificar a qué compañía hay que asociar al lead.

La columna Company necesita ser rellenada con el nombre de cada compañía.

Formato de datos

Sube el template

Arrastra y suelta el archivo Excel de tus leads y haz click en CHECK FILE.

Si el template es correcto, aparecerá un mensaje indicando que todo está bien. Haz click en START CREATE.

Aparecerá una ventana, puedes cerrarla. Y se te redigirá a la lista de acciones en grupo (bulk actions) donde podrás comprobar si todo ha funcionado correctamente.

Aquí puedes bajarte los archivos que has subido y comprobar cualquier error haciendo click en él.