Cómo crear un meeting

Seguir
Para crear un meeting en Bloobirds ve al perfil de la compañía o del lead y haz click en el icono de meeting.
 
meeting_1.png
 
Este es el formulario que aparecerá. Rellénalo y haz click en SAVE.
 
meeting_2.png
 
meeting_3.png
 
Puedes añadir el meeting a tu calendario haciendo click en ADD TO CALENDAR.
 
meeting_4.png

El meeting se registrará en la sección de Activity.
meeting_5.png
 

Habrá una tarea asociada que deberás completar antes del meeting: "Contactar antes de la reunión" (Contact Before Meeting), la cual se registrará en la sección de Tareas. Aquí también verás la fecha y hora de la tarea del meeting.

 
meeting_6.png
 

Este recordatorio se generará automáticamente siempre y cuando esta opción esté activada en la configuración de la cuenta. Además, puedes elegir el período de tiempo en el que deseas crearlo anticipadamente (en minutos, horas o días).

 

meeting_9.png

 

También puedes encontrar el meeting y las tareas de "contactar antes de la reunión" en la pestaña de Prospects > Scheduled.

 
meeting_7.png

Para completar la tarea, haz click en MARK AS DONE.
 
meeting_8.png
 
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 1 de 1

Comentarios

0 comentarios

Inicie sesión para dejar un comentario.