Para crear un meeting en Bloobirds ve al perfil de la compañía o del lead y haz click en el icono de meeting.
Este es el formulario que aparecerá. Rellénalo y haz click en SAVE.
Puedes añadir el meeting a tu calendario haciendo click en ADD TO CALENDAR.
El meeting se registrará en la sección de Activity.
Habrá una tarea asociada que deberás completar antes del meeting: "Contactar antes de la reunión" (Contact Before Meeting), la cual se registrará en la sección de Tareas. Aquí también verás la fecha y hora de la tarea del meeting.
Este recordatorio se generará automáticamente siempre y cuando esta opción esté activada en la configuración de la cuenta. Además, puedes elegir el período de tiempo en el que deseas crearlo anticipadamente (en minutos, horas o días).
También puedes encontrar el meeting y las tareas de "contactar antes de la reunión" en la pestaña de Prospects > Scheduled.
Para completar la tarea, haz click en MARK AS DONE.
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