¡Atención!
Si tienes integraciones activas de Zapier con tu CRM, antes de que importes datos a Bloobirds, desconecta tu integración de Zapier con Bloobirds para evitar el consumo excesivo de tus tareas.
Antes de empezar
Queremos compartir contigo algunos consejos que facilitarán el proceso de preparar tus datos para la importación y que te ayudarán a evitar errores comunes:
- Te recomendamos que hagas la subida masiva (bulk upload) en este orden: Compañías > Leads > Actividades. De esta manera, podrás asociar los leads a las compañías que ya hayas creado con anterioridad; y las actividades a los leads y a las compañías ya creadas.
- Ten mucho cuidado con el nombre de cada columna: debe de coincidir de manera exacta con su nombre de Campo correspondiente (y esto incluye mayúsculas, caracteres especiales, espacios, etc.).
- Todos los campos marcados como requeridos han de aparecer en el archivo Excel.
- Presta atención a las listas desplegables: todos los valores contenidos en una lista desplegable tienen que coincidir de manera exacta con los originales y ningún valor que no esté presente en la lista desplegable original debe aparecer en el archivo Excel.
- Si la duplicate validation está activa en cualquier campo no podrás subir un objeto con un valor exactamente igual al de otro.
- No te agobies al ver los templates que proporcionamos: son grandes porque necesitan cubrir diferentes necesidades pero no todas las categorías son obligatorias.
Template
Este template es tan solo una guía y no necesitas rellenar todas sus columnas, tan solo las que son obligatorias. Verás estos campos resaltados en naranja, más adelante te los explicaremos.
Nota
Para leads y actividades, hay información adicional que necesitas rellenar en el template. Tienes que añadir una columna llamada Company con el nombre de la compañía que quieres asociar al lead o a la actividad.
Puedes usar tu propio template siempre y cuando su formato sea .xlsx y rellenes todos los campos mandatorios y específicos de objeto.
Una vez hayas rellenado la información, súbelo arrastrándolo y soltándolo en el área inferior.
Formato
Pestañas
Asegúrate de que el fichero que vas a importar contenga tan solo una pestaña y limpia el archivo Excel de cualquier otra información que no deba estar incluida en la importación.
Por ejemplo, si quieres importar una lista de compañías, deberías tener una pestaña en Excel con las compañías que quieres importar y toda la información requerida.
Campos obligatorios
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Objecto
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Campos obligatorios*
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|---|---|
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Company
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Name
Website
Source
Target market**
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Lead
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Name
Status
Leads source
ICP
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Task
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Status
Task type
Title
Scheduled datetime
Scheduled date
Assigned to
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Opportunity
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Close date
Status
Company
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Activity
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Type
Datetime
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*Estos son campos estándar obligatorios, comprueba siempre si tu cuenta tiene otros campos obligatorios adicionales.
** Para la coluna del target market, si no sabes cuál elegir, usa Other.
Dependiendo de la estrategia de ventas de la compañía, habrá más campos obligatorios que los descritos arriba.
Los campos que son obligatorios están marcador con un asterisco en el formulario. Aquí tenéis un ejemplo:
Valores de los campos
Es esencial que tu fichero y los valores de campo coincidan de manera exacta. Recuerda que el sistema reconoce las mayúsculas y espacios. Por ejemplo, si en la columna Status rellenas Contacted y el valor del campo en Bloobirds es contacted, el sistema te lanzará un aviso de error al importar.
Si actualmente no tienes un valor disponible y el campo no es obligatorio, te recomendamos que lo dejes en planco para que un compañero o compañera lo pueda rellenar más adelante. Evita usar valores como "n.a.".
Formato de los campos
- Webs: www.company.com
- Fechas: aaaa-mm-dd
- Los números de teléfono no deben contener espacios ni carácteres especiales excepto por el + que va delante del prefijo de país. Para que el archivo Excel no lea el + como una fórumla, añádele delante un apóstrofe: '+
- Las direcciones de e-mail no pueden contener errores
Importaciones
Cuando importes el valor de un campo o añadas una columna a Bloobirds, estos han de ser creados en tu CRM exactamente igual. En caso de no hacerlo así, esto podría causar errores.
Repaso final
- Asegúrate de que el nombre de las columnas no ha cambiado
- De que todos los campos obligatorios están incluidos en las columnas
- De que todas las filas de las columnas obligatorias están rellenadas
- De que todos los campos tienen el formato correcto: fechas, webs, números de teléfono y direcciones de e-mail
- Incluye el Bloobirds ID de los leads y actividades que quieras actualizar para evitar duplicados
- Asegúrate de que todas las palabras están escritas igual que los valores de campo de Bloobirds, vigila el uso de mayúsculas
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