¿Por qué está pasando esto?
Si las tareas de las empresas no se muestran en la barra de Tareas, probablemente hayas realizado una migración manual a la aplicación de Bloobirds.
Cuando esto ocurre, las empresas que se encuentran en estado de Prospección (On prospection) o más avanzadas en tu Pipeline no tienen asignadas automáticamente tareas.
Esto significa que, si una empresa se encuentra en la etapa de Prospección, Contactada (Contacted) o Meeting, deberás registrar manualmente las tareas que desees asignarle.
Por otro lado, las empresas que se metieron al Pipeline en la etapa de Listas para prospectar (Ready to prospect) o anterior avanzarán naturalmente a través del Pipeline y tendrán tareas asignadas automáticamente.
¿Qué debo hacer?
Hay dos formas en las que puedes asignar tareas a una empresa:
Reiniciar cadencia
Esta acción activa las tareas asociadas a la cadencia a partir de hoy. Recomendamos esta opción cuando el estado de la empresa es On prospection.
Pero ojo
Antes de reiniciar una cadencia, debes asegurarte de que el status de la empresa es On prospection y que el status del lead es On prospection o New. Te contamos aquí como cambiar el status de una compañía o de un lead. Accede a la vista del perfil de la compañía desde la sección de Listas (Lists) en la parte alta de la app y selecciona Companies.
Utiliza la barra de búsqueda para encontrar la empresa y haz clic en el NOMBRE de la empresa.
Se abrirá la ventana del perfil de la empresa, haz clic en EDIT COMPANY.
Desplázate hacia abajo y en la sección Cadence, cambia la fecha de inicio a hoy haciendo click en el campo Start cadence date (fecha de inicio de cadencia).
Elige la nueva fecha en el calendario y haz click en SAVE.
Las tareas se activarán según la cadencia, a partir de hoy.
Programa manualmente
Recomendamos esta opción cuando la empresa se encuentra en el estado Contacted. Con esta opción, deberás programar manualmente una por una las tareas y meetings que desees asociar con la empresa.
Programa una tarea manualmente
Registra manualmente las tareas que desees asignar a la empresa yendo al panel de la empresa y haciendo clic en el ícono de Tarea. Descubre aquí en detalle cómo hacerlo.
Programa un meeting
Si quieres programar un meeting con la empresa, ve al panel de la empresa y haz click en el icono de Meeting. Aprende aquí en detalle cómo hacerlo.
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